大摩错失SK海力士在美上市承销 投行内部反应激烈

  摩根士丹利未被选为SK海力士美国存托凭证(ADR)上市的唯一主承销商,该交易规模约265亿美元(约40万亿韩元) ,为外资在美最大规模IPO,按0.5%承销费率计算佣金约1.3亿美元。最终承销团由美银、花旗、高盛和摩根大通组成。大摩此前曾拿下SpaceX 、Anthropic等项目,并一度被视为OpenAI上市项目的热门承销行 ,因此此次落选被其内部视为一次声誉打击 。业内普遍认为,大摩落选与其多次发布看空韩国半导体报告有关,其中包括著名的“存储寒冬”分析。包括大摩前高管在内的多名投行人士表示 ,首尔办公室内部越来越多人认为,此前的看空报告可能让公司失去了SK海力士这笔交易,因此今后在发布相关观点时需要更加谨慎。

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(文章来源:财联社)

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