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星展：中国南方航空股份上升至“持有”评级 目标价维持3.4港元

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星展：中国南方航空股份上升至“持有”评级 目标价维持3.4港元-第1张图片

　　星展发布研报称，将中国南方航空股份（01055）的评级由“沽售 ”上调至“持有”，H股目标价维持3.4港元不变 ，相信市场对行业前景的悲观预期已大致反映。

星展：中国南方航空股份上升至“持有”评级 目标价维持3.4港元-第2张图片

　　但该行仍维持对中国三大航空公司的审慎看法，预计行业将进入新一轮利润受压周期，前景面对挑战 ，当中包括航空燃油价格持续高企。 报告指出，中国航空公司燃油对冲比例有限，加上定价能力薄弱、竞争激烈及消费者对价格敏感 ，成本转嫁能力受限，预计未来几季利润压力将加剧 。

星展：中国南方航空股份上升至“持有 ”评级 目标价维持3.4港元-第3张图片

　　星展目前预测南航2026财年将录得净亏损31.06亿元人民币，2027财年可望扭亏为盈 ，录得盈利16.5亿元人民币，虽然现时风险回报已趋平衡，但若营运环境显著恶化 ，股价仍有可能进一步下跌。

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