美东时间周二，美股三大指数集体上涨 ，截至发稿，道指涨0.61%
，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.77% 。

　　存储芯片概念股大涨 ，截至发稿
，美光科技涨超10%，SK海力士涨超10% ，闪迪涨超11%。

　　光通信板块走强
，截至发稿，Coherent涨超9% ，迈威尔科技涨超7%
，Lumentum涨超8%
。

　　全球要闻

　　美媒：美政府正研究调解方提出的美伊10天停火提议

　　据新华社，美国阿克西奥斯新闻网站20日援引消息人士的话报道 ，卡塔尔 、埃及、巴基斯坦等调解方已向美国和伊朗提出一项为期10天的停火提议。特朗普政府正在研究停火可能性
，也在为全面战争做准备 。报道援引中东地区消息人士的话称，“我们告诉美国和伊朗 ，建议设立一个冷静期”
。

　　美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税

　　当地时间7月20日，白宫发布公告称
，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施 ”。据称 ，新关税将自美东时间8月19日凌晨00时01分起生效
，并将在现有相关关税
、税费及其他收费基础上叠加征收 。

　　抛售已近尾声？瑞银喊话：逢低买入AI与半导体股时机已到

　　瑞银集团交易部门最新表示，动量股（Momentum Stocks）的急速抛售可能已经接近尾声 ，这为投资者重建人工智能（AI）和半导体股票仓位创造了机会
。动量策略的核心逻辑是买入表现强势的股票
，同时做空跌幅最大的股票。

　　“Kimi时刻”反而利好芯片？华尔街：“杰文斯悖论
”将再度应验！

　　在经历了一个周末的热议后，一些华尔街分析师和美国科技行业人士认为 ，低成本中国AI的出现对于美国芯片巨头来说并不一定是一件坏事
，尽管这些芯片巨头的股价此前曾因外界对AI硬件的强劲需求而飙升 。

　　芯片通胀来袭！AI交易将迎大考 一文读懂背后双刃剑效应

　　尽管美国6月通胀已明显降温，但华尔街一位策略师表示 ，对于当前市场最热门的商品之一AI芯片而言
，通胀依然是一个棘手的问题
。纽约人寿投资管理公司的全球市场策略师Julia Hermann表示，“芯片通胀”（即AI相关逻辑芯片和存储芯片价格飙升）将成为考验AI交易韧性的下一个逆风因素。

　　公司新闻

　　SpaceX首份财报将至：紧盯星链业务与算力开支 千亿解禁能否平稳落地？

　　SpaceX将公布其上市以来的首份财报 。投资者需重点关注财报哪些核心指标？财报公布后解禁的股份会遭到市场抢购 ，还是出现抛售踩踏？SpaceX宣布将于2026年8月4日（周二）美股收盘后发布2026年第二季度财报
。

　　台积电据悉计划自2027年起将代工价格调涨最高10%

　　7月21日，据报道
，台积电正计划自2027年起对其芯片代工价格进行调整，预估涨幅最高可达10%。据悉 ，此次价格调整主要涵盖先进制程技术
，原因在于海外建厂运营成本增加、全球供应链持续承压，以及针对AI芯片等高算力需求带来的研发与资本支出上升 。台积电目前已开始就2027年的产能预订与主要客户洽谈新版定价方案。

　　谷歌被曝正打造新型AI服务器芯片 目标大幅提升Gemini运行效率

　　最新消息显示 ，谷歌正在研发一款内部代号为“Frozen v2 ”的新型服务器芯片
，旨在更高效地运行Gemini模型
。据报道，这款芯片将把Gemini模型部分架构永久嵌入到芯片之中 ，从而减少回答用户问题所需的计算量和数据传输量。

　　美国“眼红
”了？美方喊话三星电子 、SK海力士分享超额利润

　　近日
，美国助理贸易代表（USTR）里克·斯威策（Rick Switzer）向韩国贸易部长表达了一个想法：美国企业大量采购了韩国的半导体产品，尤其是内存
、HBM、AI芯片等 ，对三星及SK海力士的惊人业绩作出了巨大贡献 。因此
，美国认为他们也有权分享三星 、SK海力士的超额利润
。

　　AI信贷市场已现“恐慌迹象”？甲骨文五年期CDS创下历史新高

　　周一，防范甲骨文公司债务违约的保护成本 ，进一步创下了历史新高，同时该公司的债券遭到大举抛售
，原因是市场对其在人工智能领域巨额投资能否获得回报的疑虑日益加深。根据ICE Data Services的数据显示，作为衡量潜在信用风险的关键指标——甲骨文五年期信用违约互换(CDS)在周一盘中一度升至203个基点——这是自2008年底有记录以来的最高水平 。

　　首家部署英伟达Vera Rubin的药企来了！研发周期有望缩短50%

　　制药巨头百时美施贵宝宣布 ，将深化与英伟达的合作
，为其药物发现与开发业务的人工智能应用提供算力支持
。据悉，BMS将采购搭载英伟达Vera Rubin NVL72系统的DGX SuperPOD超级计算机 ，或成为全球首家部署Vera Rubin架构的生物制药企业。公司表示
，计划利用这一算力推进肿瘤
、血液学、心血管疾病 、免疫学及神经科学领域日益复杂的AI驱动项目 。

（文章来源：东方财富研究中心）