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7月9日 ，同泰基金旗下4只基金成为首批披露2026年二季报的公募基金。数据显示，无论是债基、股基还是混合基 ，前十大重仓股几乎都涉及“光、芯 、存 ”这三大热门方向 。
以同泰数字经济股票为例 ，截至二季度末，其前十大重仓股为中际旭创 、新易盛、海光信息 、普冉股份 、精测电子、芯原股份 、东山精密 、兆易创新、中控技术 、长川科技（维权） 。其中 ，中际旭创 、新易盛为光通信热门标的 ，海光信息、芯原股份为芯片产业链高热度标的，兆易创新为存储热门标的。
同泰行业优选股票前十大重仓股中 ，更是有8只为光通信产业链标的 ，如源杰科技 、新易盛 、中际旭创、蘅东光、罗博特科 、天孚通信 、太辰光、长飞光纤。
基金经理陈宗超 、麦健沛在二季报中表示，展望下半年 ，AI算力基建仍是科技投资核心主线 。产业逻辑未变 ，景气度高企，渗透率仍低，核心公司估值未透支 。基金经理马毅 、赵勇认为 ，预计国内纯债市场将延续震荡格局 ，A股或延续由产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。
